Polyus разместил конвертируемые еврооблигации на сумму $250 млн. с погашением в 2021 году, говорится в материалах компании.
Облигации могут быть конвертированы в Глобальные депозитарные расписки Polyus (листинг на Лондонской фондовой бирже).
Эмитентом облигаций является дочерняя компания Polyus Finance PLC, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Гарантии по бумагам предоставят ПАО "Полюс" и ОАО "Полюс Красноярск".
Средства от размещения Polyus планирует направить на рефинансирование долга и другие общекорпоративные цели.
Ставка купона установлена в размере 1,00% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода. Начальная цена конвертации установлена в размере $50,0427 за GDR, что представляет собой премию в размере 30% к референтной цене $38,4944 (средневзвешенной по объему цене ГДР за период между открытием и закрытием книги заявок на облигации 19 января 2018 года). Цена конвертации будет определяться с учетом стандартных для рынка конвертируемых ценных бумаг корректировок, направленных на защиту от размытия.
Облигации будут выпущены и погашены по цене 100% от их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 26 января 2021 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше. Эмитент вправе по собственному усмотрению решить, каким образом осуществить погашение облигаций в дату окончательного погашения: денежными средствами, путем конвертации в ГДР или с использованием обоих вариантов. В любой момент по истечении двух лет и 21 дня с даты закрытия сделки эмитент вправе по собственному усмотрению погасить все облигации по их номинальной стоимости с учетом начисленных процентов, если стоимость ГДР, в которые должны быть конвертированы облигации, превышает 130% номинальной стоимости облигаций за определенный период.
С учетом опциона эмитента по собственному усмотрению осуществить погашение облигаций денежными средствами, держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в ГДР компании в любое время, начиная с 41-го дня после даты выпуска, и не позднее завершения седьмого рабочего дня в Лондоне, предшествующего дате окончательного погашения, либо, если облигации предъявляются к погашению эмитентом до даты окончательного погашения, не позднее даты, наступающей за семь рабочих дней в Лондоне до установленной даты погашения.
Расчеты по сделке запланированы на 26 января 2018 года.
Организаторы сделки: Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и SIB (Cyprus) Limited.
