Polyus размещает конвертируемые еврооблигации на сумму $250 млн. с погашением в 2021 году, говорится в материалах компании.
Облигации могут быть конвертированы в Глобальные депозитарные расписки Polyus (листинг на Лондонской фондовой бирже).
Эмитентом облигаций выступит дочерняя компания Polyus Finance PLC, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Гарантии по бумагам предоставят ПАО "Полюс" и ОАО "Полюс Красноярск".
Средства от размещения Polyus планирует направить на рефинансирование долга и другие общекорпоративные цели.
Предполагается, что купонный доход по облигациям составит от 0,50 до 1,00% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода.
Цена конверсии будет установлена на уровне от 30 до 35% к базовой цене (средневзвешенной по объему цене ГДР за период с начала размещения до определения цены 19 января 2018 года).
Облигации будут выпущены и погашены по цене 100% от их номинальной стоимости; срок погашения облигаций – 26 января 2021 года, если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы раньше.
Размещение и ценообразование запланировано на 26 января 2018 года.
Организаторы сделки: Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и SIB (Cyprus) Limited.
