Polymetal International plc договорился осуществить нетто-расчет по опциону пут в рамках приобретения проекта Кызыл путем уплаты $68 млн. Акции "Полиметалла", которые являются предметом опциона пут, будут одновременно переданы Sumeru Gold B.V. финансовой группе "Открытие". Об этом сообщила компания.
В соответствии с условиями приобретения компании Altynalmas Gold Ltd. (холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл в Казахстане) Sumery Gold B.V. получила, наряду с прочим вознаграждением, $300 млн, которые были оплачены путем выпуска 31 347 078 новых обыкновенных акций Polymetal. Цена акции, использованная для определения количества выпущенных акций вознаграждения, составила $9,57.
Sumeru также получила право потребовать обратного выкупа акций вознаграждения у Polymetal или предоставленного Polymetal покупателя по цене, которая составляет $9,57 за акцию, путем направления уведомления в течение одного месяца, начиная с 4 сентября 2015 года. Sumeru реализовала это право и потребовала выкупа акций вознаграждения.
Компания договорилась о следующем механизме расчетов по опциону пут:
- Polymetal погасит полную сумму договорных обязательств по опциону перед продавцом и выплатит $300 млн денежными средствами;
- Одновременно Polymetal передаст компании Otkritie Investments Cyprus Limited, которая входит в состав финансовой группы "Открытие", права на получение акций вознаграждения в обмен на денежное вознаграждение в размере $232 млн. Денежное вознаграждение, выплачиваемое Polymetal компанией "Открытие", представляет собой среднее значение цены закрытия акций Polymetal в течение согласованного котировального периода в один месяц, закончившийся за пять рабочих дней до даты подписания соглашения об уступке, которое составило $7,41 за акцию, умноженное на количество акций вознаграждения.
• Чистая сумма в размере $68 млн, которую Polymetal выплатит продавцу, представляет собой разницу между ценой страйк опциона пут $9,57 за акцию и ценой котировального периода $7,41, умноженную на количество акций вознаграждения. Для компании эффект от данных операций будет эквивалентен нетто-расчету по обязательству опциона пут с использованием цены котировального периода.
В результате компания Sumeru перестанет быть акционером Polymetal, а компания "Открытие" станет владельцем 31 347 078 акций (7,4% от общего выпущенного акционерного капитала Polymetal). Polymetal профинансирует сумму $68 млн, подлежащую уплате в рамках нетто-расчета, за счет свободного денежного потока от операционной деятельности.
"В результате нетто-расчета Polymetal сохранит устойчивое финансовое положение, что позволит компании продолжать выплачивать регулярные дивиденды, а также рассмотреть возможность выплаты специального дивиденда за текущий год в соответствии с дивидендной политикой. Ликвидность Polymetal остается на комфортном уровне, при этом у группы есть неиспользованные кредитные линии на сумму $1,3 млрд", - следует из сообщения.
