Polymetal International plc заключил юридически обязывающих соглашений с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении Altynalmas Gold Ltd, холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл, говорится в сообщении компании.
Золоторудный проект Кызыл включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные на северо-востоке Казахстана.
Полиметалл согласился, при выполнении определенных условий, приобрести у Sumeru весь выпущенный акционерный капитал AAG вместе с долгом AAG перед Sumeru. Вознаграждение за приобретение акций и соответствующего долга AAG включает в себя: первоначальное вознаграждение в размере: $318,5 млн денежными средствами; выпуск новых акций Полиметалла на общую сумму $300 млн.
Соглашение также предусматривает отложенное дополнительное денежное вознаграждение в пределах согласованного лимита $500 млн. Выплата дополнительного вознаграждения зависит от выполнения определенных условий, а его размер – от относительной динамики цен на золото и цен на акции Полиметалла в течение следующих семи лет. Дополнительное вознаграждение должно компенсировать Sumeru отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости акций и цены на золото в течение семи лет после завершения сделки, отмечает Polymetal.
Полиметалл собирается профинансировать денежную часть первоначального вознаграждения из доступных неиспользованных кредитных линий, объем которых на данный момент составляет $1,3 млрд. Для финансирования капитальных затрат по проекту Полиметалл планирует привлечь долговое проектное финансирование, а также использовать денежные потоки, которые генерируют действующие предприятия Полиметалла.
Приобретение AAG будет завершено в случае получения необходимых разрешений органов власти и выполнения прочих условий, отмечает Polymetal.
