19 июня 2007 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпусков облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" серий 01 и 02 со сроком обращения 3 и 5 лет соответственно. Совокупный объем займа составил 6 млрд. рублей. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов, по пятилетним облигациям - оферта на выкуп эмитентом через два года по цене 100 % от номинала.
Выпуски облигаций полностью размещены в ходе конкурса. Ставки купонов были установлены на уровне 7,29 % годовых для выпуска серии 01 и 7,28 % годовых для выпуска серии 02 (к двухлетней оферте), что соответствует эффективной доходности к погашению/оферте на уровне 7,42 % и 7,41 % годовых соответственно.
В ходе конкурса инвесторы подали 85 заявок на общую сумму 8,7 млрд. рублей. Спрос на выпуски распределился следующим образом:
- выпуск серии 01 – 51 заявка на сумму 4,8 млрд. рублей;
- выпуск серии 02 – 34 заявки на сумму 3,9 млрд. рублей.
Удовлетворена 31 заявка по выпуску серии 01 и 28 заявок по выпуску серии 02.
В размещении приняли участие крупнейшие российские и зарубежные финансовые институты. Ведущими со-организаторами займа выступили Дойче Банк, Дрезднер Банк и ИК Ренессанс Капитал; cо-организаторами - Номос-банк, БНП Париба Банк, Велес Капитал (ИК), Инвестсбербанк, МДМ-Банк, Международный Промышленный Банк, Райффайзенбанк Австрия, Регион (БК), Ситибанк; андеррайтерами: АБН АМРО Банк, Вест ЛБ, Промышленно-строительный банк, РТК-Брокер; со-андеррайтерами: Еврофинанс Моснарбанк, КБ Стройкредит.
Выпускам облигаций присвоены рейтинги агентств Standard&Poor’s – "ruAA-" (прогноз позитивный) и Moody's Interfax Rating Agency – "Aa3.ru" (на пересмотре с возможностью повышения).
После начала вторичного обращения облигаций планируется их включение в котировальный список (листинг) ФБ ММВБ.
А.В. Крохин, Первый Вице-президент ОАО "ТрансКредитБанк": "Успешное размещение рублевого облигационного займа, также как и успех проведенного в мае размещения еврооблигаций – индикатор доверия российских и зарубежных инвесторов к банку и его стратегическому партнеру – ОАО "Российские железные дороги". Привлеченные средства позволят диверсифицировать структуру пассивов банка и станут источником финансирования ряда среднесрочных проектов наших клиентов".
