Полностью размещен выпуск ООО "М.видео Финанс" серии 01

22 ноября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО "М.видео Финанс" серии 01 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 27 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 2,2 млрд. рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 9,75% до 13% годовых.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10% годовых (49 рубля 86 копеек на одну облигацию), второй купон равен первому, третий-шестой купоны определяются Эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты размещения. Доходность к оферте составила 10,25% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Организатор выпуска – Газпромбанк. В состав со-организаторов выпуска вошли HSBC Bank и Московский кредитный банк. Со-андеррайтерами выпуска стали: Альфа-банк и Райффайзенбанк Австрия.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: