Полностью размещен выпуск облигаций УБРиР-финанс

Сегодня, 6 июля 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение 2-го выпуска рублевых облигации ООО «УБРиР-Финанс» под поручительство Уральского Банка реконструкции и развития. Общая номинальная стоимость выпуска 1 млрд. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого квартального купона была установлена Эмитентом в размере 11.00 % годовых. Процентная ставка 2-го, 3-го и 4-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11.46 % годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10.65 % до 11.24 % годовых, спрос на облигации превысил предложение и составил 1 073 млн. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 42 заявки.

В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Уральского Банка реконструкции и развития вошли ведущие российские банки и компании: Со-организаторами выпуска выступают: АЛЬФА-БАНК и АИКБ Татфондбанк; Андеррайтерами выпуска являются: КБ Национальный Стандарт, Ланта – Банк, Русский Славянский Банк, Транскапиталбанк, Экспобанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: