Полностью размещен выпуск облигаций Республики Саха (Якутия)

Сегодня, 19 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) на сумму 2 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска.

Государственный регистрационный номер выпуска RU25006 RSY. По результатам аукциона на ФБ ММВБ цена размещения облигаций была установлена Эмитентом в размере 101.60 % от номинальной стоимости, таким образом доходность облигаций к погашению составила 9.9 % годовых.

Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона по определению цены размещения. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения аукциона, была указана цена размещения соответствующая доходности облигаций к погашению от 9.5 % до 11.42 % годовых, спрос на облигации составил 5 млрд. 226 млн. рублей по номинальной стоимости, что более чем в два в половиной раза превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 200 заявок.

Организаторами и Генеральными агентами выпуска облигаций являются Инвестиционный Банк «ТРАСТ» (ОАО) и ОАО "ИМПЭКСБАНК".

Андеррайтер – ОАО "ИМПЭКСБАНК", Платежный агент – Инвестиционный Банк "ТРАСТ" (ОАО). Депозитарий – НДЦ.

В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) вошли ведущие российские банки и компании.

Со-организаторами выпуска являются - Банк Москвы, Банк Союз, Банк Петрокоммерц, ИК Регион. Со-андеррайтерами выступают - Номос Банк, Росбанк, Банк Центрокредит, ФК МегатрастОйл, Вэб Инвест Банк и АлмазЭргиэнбанк.

Объем эмиссии составляет 2 млрд. рублей по номинальной стоимости, срок обращения выпуска 5 лет. По облигациям выплачивается ежеквартальные купоны, ставка купонного дохода ф иксирована на весь срок обращения и составляет 10% годовых.

По облигациям предусмотрены амортизационные платежи в размере 20% от номинала облигации (200 руб.) с датой выплаты 13 ноября 2008 года, 14 мая 2009 года и 12 ноября 2009 года, последний платеж – 40 % (400 руб.) от номинала облигации в дату погашения выпуска - 13 мая 2010 года.

Республика Саха (Якутия) является самым большим по занимаемой площади субъектом федерации с населением немногим менее 1 млн. человек. Якутия является богатейшим регионом РФ с точки зрения природно – ресурсного потенциала. Ведущими отраслями промышленности Республики являются горнодобывающая (алмазо и золотодобыча), топливная и электроэнергетика. Республика Саха (Якутия) имеет кредитный рейтинг международного агентства Standard & Poor's на уровне ruA- по национальной шкале.

В мае 2005 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)" выпуску облигаций Республики Саха (Якутия). Республика также имеет долгосрочный рейтинг по международной шкале на уровне "B+". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: