23 марта 2007 г. состоялось размещение третьего облигационного займа ООО "Разгуляй – Финанс" серии 03 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 108 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил более 3,6 млрд рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 7,77% до 11,25% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99% годовых, второй-четвертый купоны равны первому, пятый-десятый купоны определяются эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11,29% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организатор выпуска – АБ "Газпромбанк" (ЗАО).
В состав Со-организаторов выпуска вошли: Deutsche Bank, АБСОЛЮТ БАНК.
Со-андеррайтером выпуска выступили: Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ КИТФинанс, ИФК Солид, Национальный резервный банк.
Выпуск облигаций ООО "Разгуляй – Финанс" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 01 марта 2007 года, государственный регистрационный номер 4-03-36098-R.
