Полностью размещен облигационный заем ООО "ТОАП-Финансы"

14 декабря состоялся конкурс по определению ставки первого купона дебютного облигационного займа ООО "ТОАП-Финансы".

В ходе конкурса были выставлены заявки со ставкой первого купона в диапазоне 11,60-12,25% годовых. Совокупный спрос составил 2,234 млрд. руб. По итогам конкурса ставка первого купона была определена в размере 12,0% годовых. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовой оферте составила 12,36% годовых. По итогам размещения была удовлетворена 31 заявка. Выпуск размещен полностью.

Параметры займа: объем 2 млрд. руб. рублей, срок обращения 3 года, оферта через 1,5 года после даты начала размещения, купонный период – 182 дня, ставка 1-го купона – 12,0% годовых, 2-й-3-й купоны равны 1-му, ставки купонов с 4-го по 6-й устанавливаются уполномоченным органом эмитента
Организатором займа выступает Банк СОЮЗ, Со-организаторами являются ММБ и "Связь-Банк"; со-андеррайтерами выступают МБРР, Альфа-Банк, ИК Авиационные финансы, Сибакадембанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: