Полностью размещен облигационный заем ООО "СБ-Финанс" серии 01

25 июня состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «Сибирский берег - Финанс» серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил чуть менее 2 млрд рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 9% до 10,75% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,14 % годовых. Ставка купонов до оферты равна ставке первого купона. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом. Купонный доход по облигациям ООО «Сибирский берег - Финанс» серии 01 выплачивается 1 раз в 3 месяца. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.

Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.
Организатор выпуска – Газпромбанк.

В состав соорганизаторов выпуска вошли Международный Московский Банк, Банк Зенит, ВТБ 24.

Соандеррайтерами выпуска выступили Банк Петрокоммерц, Бинбанк, ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг", КБ «Драгоценности Урала», Конверсбанк.

Выпуск облигаций «Сибирский берег - Финанс» серии 01 зарегистрирован ФСФР России 18 января 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36230-R.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: