Полностью размещен дебютный выпуск облигаций ООО "Содружество-Финанс"

26 октября 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Содружество-Финанс" - 100% дочерней компании Группы "Содружество". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,45% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 10,72% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 47 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9,95% до 10,75% годовых. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Облигации общей номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на весь период обращения облигаций равны и составляют 10,45% годовых.

Организатором выпуска является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, МДМ-Банк, Связь-Банк. Андеррайтерами выпуска выступили: ВТБ-24, Банк СОЮЗ, Международный Московский Банк.

60% средств от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля компаний Группы "Содружество", а 40% средств будет использовано для финансирования завершения строительства крупнейшего в РФ завода по переработке сои в собственном порту.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: