19 апреля 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "МОСМАРТ ФИНАНС" серии 01 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона было подано 49 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 2,5 млрд рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 10% до 11,45% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11% годовых (54 рубля 85 копеек на одну облигацию), второй купон равен первому, третий-десятый купоны определяются эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты размещения. Доходность к оферте составила 11,3% годовых, говорится в сообщении Газпромбанка.
Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.
Организатор выпуска – Газпромбанк.
В состав Со-организаторов выпуска вошли Международный Московский Банк и ИГ "Ренессанс-капитал".
Со-андеррайтером выпуска выступили Банк Зенит, УРСА Банк, ИК "Тройка-Диалог", ИБ "КИТ Финанс", ИБ "Траст".
Выпуск облигаций ООО "МОСМАРТ ФИНАНС" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 06 марта 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36239-R.
