Дебютный облигационный заем ОАО «Полипласт» объемом 1 млрд. руб. полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 15.00 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 13.50 % до 15.50 % годовых.
Спрос на облигации составил 1.372 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами была подана 621 заявка. Столь большое количество заявок, поданных на конкурс, было в т.ч. связано со значительным спросом со стороны частных инвесторов и инвестиционных компаний Северо-западного региона РФ
В состав Синдиката по размещению вошли 12 участников: Организаторы – ГК РЕГИОН, Промсвязьбанк; Со-организатор – Сбербанк РФ; Андеррайтеры – Альфа-Банк, БФА, Банк
Веста, Еврофинанс Моснарбанк, ИГ КапиталЪ, МДМ-Банк, ИК НОРД-КАПИТАЛ, Банк Северная казна, Соцгорбанк.
Количество размещаемых облигаций составляет 1 млн. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня.
Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.
