Полностью размещен дебютный выпуск облигаций ОАО "Мидленд Кэпитал Менеджмент"

7 апреля на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "Мидленд Кэпитал Менеджмент". Общая номинальная стоимость выпуска составляет 530 млн. рублей. Срок обращения - 1,5 года. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 47 заявок на общую сумму 756 122 тыс. рублей, что составляет 142,7 % от номинальной стоимости выпуска.

Ставка купона, указанная в заявках, находилась в диапазоне от 11,75 % до 13,5 % годовых. В результате анализа заявок эмитент определил ставку первого купона в размере 12,5 % годовых, что соответствует доходности к погашению через 1,5 года на уровне 12,89 % годовых. Спрос по данной ставке составил 621 122 тыс. рублей, что позволило разместить весь выпуск в ходе конкурса. Всего было удовлетворено 38 заявок.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом данного выпуска является ТрансКредитБанк. Со-организаторы: Банк "Союз", "Вэб-инвест Банк", КБ "Транспортный". Со-андеррайтер: Банк "Югра".

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" и ОАО "Металлургический завод «Красный Октябрь", принадлежащих Midland Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: