"Полипласт" разместил биржевые облигации на 1 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "Полипласт" серии БО-01 (ИН 4B02-01-06757-A от 06.03.2014 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 1,5-годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 13,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 13,25-13,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,69-14,22% годовых.
   
Организаторы размещения - "Промсвязьбанк" и "НОМОС-БАНК"/Банк "Открытие", агент по размещению - "Промсвязьбанк".
  
На основании публичной безотзывной оферты от 9 апреля 2014 года поручителями по выпуску выступают: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "ПромТехноПарк", ООО "Полипласт Северо-запад", ООО "Полипласт-Юг", ООО "Полипласт-УралСиб".
   
Средства, полученные от размещения облигационного займа, эмитент планирует направить на рефинансирование текущего долга, говорится в презентации для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: