"Полипласт" начал сбор заявок на биржевые облигации объемом 1 млрд рублей

ОАО "Полипласт" начал сегодня сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (ИН 4B02-01-06757-A от 06.03.2014 г.). Закрытие книги заявок запланировано на 15:00 мск 11 апреля. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно намечено на 15 апреля.
 
Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 13,25-13,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,69-14,22% годовых.
 
Компания намерена реализовать по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк" и "НОМОС-БАНК"/Банк "Открытие", агентом по размещению - "Промсвязьбанк".

На основании публичной безотзывной оферты от 9 апреля 2014 года поручителями по выпуску выступают: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "ПромТехноПарк", ООО "Полипласт Северо-запад", ООО "Полипласт-Юг", ООО "Полипласт-УралСиб".
 
Средства, полученные от размещения облигационного займа, эмитент планирует направить на рефинансирование текущего долга, говорится в презентации для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: