"Полиметалл" завершил реструктуризацию долговых и хеджевых обязательств Варваринского золотомедного месторождения. В результате реструктуризации обязательства Варваринского перед синдикатом банков, включая Investec Bank Ltd, Investec Bank Plc, Nedbank Limited и Natixis Bank таковы:
- обязательства по выплате основного долга в размере $83,6 млн., состоящего из кредита в размере $34,3 млн. под гарантии Export Credit Insurance Corporation, ЮАР и коммерческого кредита в размере $49,3 млн.;
- обязательства, образовавшиеся в результате кристаллизации форвардных контрактов на продажу золота (заключенные в прошлом по цене $574,25 за унцию) в сумме примерно $166,4 млн. по приведенной стоимости.
Реструктурированные обязательства в размере $250 млн. подлежат погашению в 2013 (35% от общей суммы) и в 2014 годах (65% от общей суммы) соответственно. Процентная ставка в течение всего этого срока составит LIBOR + 3% годовых. Помимо того, весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на Варваринском, будет направляться на досрочное погашение этих обязательств до тех пор, пока они не будут погашены полностью, говорится в пресс-релизе Полиметалла.
Полиметалл предоставил кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн., обязанность платить по которой может наступить только при ограниченном количестве определенных обстоятельств.
"Мы довольны тем, что реструктурировали все обязательства Варваринского в течение недели после закрытия сделки по его приобретению", – сказал Виталий Несис, генеральный директор Полиметалла. "В результате мы получили долгосрочный долг по очень разумной цене c ограниченным регрессом на Полиметалл, а также возможность получать дополнительную выгоду в случае повышения цен на золото благодаря тому, что Варваринское теперь полностью свободно от хеджей".
