Rambler's Top100
 

Подготовка к IPO Роснефти идет строго по графику

[19.06.2006 17:37]  AK&M 
Подготовка к IPO Роснефти идет строго по графику. Об этом заявил вице-президент компании по финансам Питер О'Брайен на конференции инвесторов, организованной ИГ "Ренессанс Капитал".

Отвечая на вопрос о возможном влиянии волатильности развивающихся рынков на сроки размещения акций, он сказал, что "мы будем работать по утвержденной программе, которая была одобрена в сентябре прошлого года". По его словам, компания "двигается четко по графику, фактически день в день".

Он не стал называть ожидаемые параметры IPO, сказав, что цена размещения акций будет определена после внимательного изучения предложений банков - организаторов IPO. "Посмотрим, что они думают", - сказал П.Брайен.

IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физлица в РФ. Параметры IPO будут определены на заседаниях Совета директоров Роснефти 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня.

Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России. Но менеджмент Роснефти внес предложение об увеличении процента размещения через российские биржи, сообщил недавно президент компании Сергей Богданчиков. "Мы считаем, что у компании очень большой потенциал роста капитализации, и полагаем, что чем больший объем будет размещен в России, тем больший пакет в последующем будет торговаться на российском рынке, что в свою очередь окажет позитивное влияние на рост стоимости Роснефти", - заявил С.Богданчиков в интервью газете "Коммерсант".

В ходе IPO Роснефти ее акционер - государственный Роснефтегаз - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ФК "Уралсиб". Путем продажи части акций Роснефти планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом (SPV-компания, которой государство передало 100% акций Роснефти) у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 м лрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.

Напомним, что 7 июня акционеры Роснефти приняли решение о размещении 400 млн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Бумаги планируется разместить по закрытой подписке в пользу JP Morgan Europe Ltd. и/или ОАО "Роснефтегаз". В настоящее время уставный капитал Роснефти составляет 90.92 млн. руб. и разделен на 9092174000 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100%-1 акция Роснефти принадлежат Роснефтегазу. Уставный капитал компании в случае размещения допэмиссии вырастет на 4.4% до 94.92 млн. руб. (9492174000 акций).
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: