"Почта России" планирует в октябре разместить облигации на 9 млрд рублей с доходностью 8,89–9,10% годовых

ФГУП "Почта России" предварительно в период с 22 по 23 октября планирует провести сбор заявок на облигации серий 02, 03 и 04 (ГРН 4-02-00005-Т, 4-03-00005-Т и 4-04-00005-Т от 04 октября 2012 г.). Техническое размещение займов на ФБ ММВБ предварительно намечено на 26 октября текущего года.

Индикативная ставка первых купонов находится в диапазоне 8,70%-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,89% – 9,10% годовых, сообщил Райффайзенбанк, выступающий агентом по размещению и одним из организаторов выпусков.

Компания планирует разместить по открытой подписке по 3 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ц/б - 1000 рублей. Общий объем трех займов по номиналу - 9 млрд. рублей. Срок обращения выпусков составит 7 лет с даты начала размещения, предусмотрены 3-летние оферты.

Помимо Райффайзенбанка организатором займа также выступает "Сбербанк КИБ", со-организатор - АКБ "Связь-Банк".

Согласно материалам к размещению, указанные выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует использовать на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля, следует из эмиссионной документации.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: