По итогам 2006 г. Газпромбанк занял первое место среди организаторов и андеррайтеров рублевых облигаций. Банк также занял первое место по итогам 9-ти месяцев 2006 г. в рейтинге CRS Национальной фондовой ассоциации (НФА), объединяющей все российские банки, которые торгуют ценными бумагами, говорится в пресс-релизе компании.
В 2006 г. банк выступил организатором 27 облигационных займов на общую сумму 65 млрд рублей, то есть каждая 7-я облигация российских корпораций на рублевом рынке в минувшем году была размещена Газпромбанком, а всего за последние 3 года Газпромбанк принял участие в размещении 98 эмиссий на общую сумму более 330 млрд рублей.
В основе значительного потенциала банка по размещению долговых инструментов — рабочие отношения со всеми активными инвесторами рынка рублевых облигаций, в числе которых российские и иностранные банки, страховые и инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды. Широкая филиальная сеть банка обеспечивает непосредственный доступ к инвесторам по всей России.
Газпромбанк занимает лидирующие позиции на российском рынке долговых инструментов также благодаря своему уникальному опыту и использованию инновационных для российского рынка финансовых инструментов.
Банк первым зарегистрировал выпуск рублевых облигаций с переменной ставкой купона, при размещении которых на конкурсе определяется не абсолютная величина купона, а величина спрэда к референсной ставке денежного рынка MosPrime. В 2006 г. Банк организовал выпуск еврооблигаций для ОАО "ТНТ-Телесеть" и ипотечных еврооблигаций для АБ "Совфинтрейд" (ЗАО), организовал и разместил на ММВБ первый в истории современной России выпуск ипотечных ценных бумаг.
Газпромбанк - лидер по количеству размещений облигаций со ставкой купона ниже 8% годовых. Он разместил такие выпуски 9 эмитентам в объеме, превышающем 36 млрд рублей.
Только в первом квартале текущего года банк разместил 3 облигационных выпуска: дебютный заем ОАО "Урал электромедь" на 3 млрд рублей, дебютный заем банка "Возрождение" на 3 млрд рублей, 3-й выпуск ООО "Разгуляй-Финанс" на 3 млрд рублей.
Банк активно выходит и на рынок организации привлечения акционерного капитала. Газпромбанк оказался лидером по объему размещенных акций ОАО "НК Роснефть" в ходе IPO этой компании в июле прошлого года на ММВБ и Лондонской фондовой бирже, принял участие в качестве организатора в IPO Группы "Черкизово".
"Газпромбанк также успешно разместил первый в истории России выпуск облигаций с ипотечным покрытием, - заявил Заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Обозинцев. - Мы доказали, что ипотечные бумаги в России выпускать можно, рынок уже сформирован. Несмотря на новизну инструмента и непростую конъюнктуру рынка, выпуск был полностью размещен широкому кругу российских и зарубежных инвесторов с доходностью 7,28% годовых. Реализация данной сделки по сути открыла российским эмитентам новый эффективный инструмент рефинансирования своих портфелей ипотечных кредитов. Причем по мере совершенствования законодательства, структуры ипотечных облигаций и взросления данного рынка привлекательность этого инструмента для эмитентов и инвесторов будет только расти. Что касается объемов ипотечных кредитов, то, как известно, они увеличиваются очень быстро.
Кроме того, сегодня могут быть секьюритизированы не только ипотечные кредиты, но и автокредиты, потребительские кредиты, платежи по кредитным картам. Это проверенные алгоритмы работы рынков. Существует и еще одно направление секьюритизации - секьюритизация клиентских поступлений.
Обладая уникальным опытом и возможностями по предоставлению клиентам широкого пакета услуг, необходимых для осуществления секьюритизации, мы рассматриваем услуги по организации секьюритизации активов в качестве одного из приоритетных направлений развития".
"Одним из наших главных достижений можно назвать выпуск в обращение в начале этого года принципиально нового финансового инструмента — еврооблигаций, номинированных в рублях, - продолжил А. Обозинцев. - Революционность явления состоит в том, что мы выпустили еврооблигации, которые и номинированы в рублях, и торгуются за рубли. Перевод еврооблигаций и расчеты по ним осуществляются в рамках международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream точно так же, как по любым другим еврооблигациям. Наш выпуск знаменует появление рынка еврорубля и ведет к серьезному расширению инвесторской базы".
"Эта сделка фактически демонстрирует, что рубль и де-юре, и де-факто стал конвертируемым, - подчеркнул А. Обозинцев. - Сегодня инвесторы имеют в своих бухгалтерских книгах российский рубль, они знают, как с ним работать, отслеживают курс, ставки и т. д. Это первый шаг к тому, чтобы рубль в будущем когда-нибудь стал одной из мировых резервных валют. Об этом можно уже мечтать".
