Планируемые облигации ОАО "ФСК ЕЭС" серии 25 (гос. рег. номер 4-25-65018-D от 21 июня 2012 г.) включены в котировальный список "Б" ФБ ММВБ, говорится в сообщении эмитента.
В настоящее время открыта книга заявок на приобретение бумаг выпуска. Закрытие книги запланировано на 28 сентября, техническое размещение на бирже - на 2 октября.
Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска 15 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Ставка 1-го купона будет установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Объявленный в ходе премаркетинга ориентир по ставке купона находился в диапазоне 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности 8,68%-8,94% годовых к 4-летней оферте.
Организаторы сделки: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Ренессанс Капитал.
Андеррайтером при размещении облигаций назначен Ренессанс Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование заемных средств.
