Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" разместила биржевые облигации серии БО-01 на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
"Общее количество поступивших заявок превысило объем доступного предложения, в результате чего организатор был вынужден применить аллокацию, которая по итогам составила 28,5%. Для соблюдения интереса каждого из инвесторов в равной степени, аллокация была произведена по правилу pro rata. Итоговый объем спроса составил более 1,7 млрд руб.", - сообщила пресс-служба компании.
Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 10% в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов, 50% в дату окончания 36-го купона.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 25,00% годовых.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.
Организатором и агентом по размещению выступает Ренессанс Брокер.
"Выход на облигационный рынок — это большой шаг в масштабировании компании, развитии структуры фондирования, а также повышении доходности и укреплении финансовой устойчивости", - отметил Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО "Интел Коллект".
