Rambler's Top100
 

ПКФ ДиПОС полностью разместил дебютный выпуск облигаций

[27.06.2007 13:34]  Финам 

26 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "ПКФ "ДиПОС". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,88% годовых.

В ходе размещения было подано 32 заявки инвесторов. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,30% до 10,70% годовых. Весь объем выпуска был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ИК Еврофинансы, Райффайзенбанк и ТрансКредитБанк.

Со-организаторами выпуска выступили: ОРГРЭСБАНК, АК БАРС Банк, ВТБ-24, Банк Драгоценности Урала.

Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Зенит, Уралсиб, Банк Кредит Европа, Банк Петрокоммерц, Промсвязьбанк, ИФК Солид, ИК Ист Кэпитал, БК Регион, УК Стройинвестпроект.

Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 10,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом выставил оферту на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций будут использованы на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на финансирование инвестиционных проектов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: