Bonds.Finam.RU — информация о российском рынке облигаций "ПИК" размещает еврооблигации на $450-500 млн с доходностью 5,625% годовых

"ПИК" размещает еврооблигации на $450-500 млн с доходностью 5,625% годовых

[15.11.2021 18:17] FinamBonds

ГК "ПИК" размещает 5-летние еврооблигации на $450-500 млн. с доходностью 5,625% годовых, сообщил источник на рынке. Спрос на облигации выпуска превысил $850 млн. Первоначально ориентир доходности по облигациям находился на уровне 5,75-6,00% годовых.

Организаторы размещения: J.P. Morgan, VTB Capital, Альфа-Банк, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Газпромбанк, Совкомбанк.