PHM увеличила объем выпуска конвертируемых бондов

Peter Hambro Mining (PHM) увеличила выпуск конвертируемых облигаций до $130 млн. со $100 млн. С учетом использования организатором опциона на переподписку, общий объем выпуска составил $140 млн., говорится в сообщении компании.

Организатором сделки выступил J.P.Morgan, со-лид-менеджером - HVB Corporates & Markets.

Как сообщалось ранее, срок погашения облигаций - в 2010 году. Облигации эмитировала "дочка" PHM - Peter Hambro Mining Group Finance Limited. Обеспечение по выпуску предоставлено PHM. По облигациям предусматривается выплата полугодовых купонов по ставке 7.125% годовых.

Выпуск будет конвертирован в обыкновенные акции компании номинальной стоимостью 1 пенс. Цена конвертации составит 756 пенсов, приблизительно с 17-процентной премией к цене акций компании на момент закрытия торгов 30 июня текущего года и 31-процентной премией к цене на момент закрытия торгов 31 мая. Не конвертированные облигации будут выкуплены компанией 11 августа 2010 года.

Привлеченные средства компания намерена направить на расширение мощностей рудника "Покровский" и развития месторождения "Пионер", а также на геолого-разведочные работы на ряде своих месторождений. Это позволит компании достичь своей цели - производства 1 млн. унций золота к 2009 году.

Peter Hambro Mining - британская горнодобывающая компания со 100-процентно российскими активами. Она является основным акционером крупнейшего золотодобывающего предприятия Амурской области ОАО "Покровский Рудник", которое осуществляет разработку месторождений "Покровское" и "Пионер". Кроме того, в марте текущего года PHM приобрела месторождение Маломир (Амурская область). Также PHM владеет 65% в совместном предприятии "Омчак", оставшиеся акции которого принадлежат "Сусуманзолоту". По итогам 2004 года PHM произвела 209 тыс. унций золота. Чистая прибыль компании за 2004 год составила $15.32 млн., выручка - $85.5 млн.

Крупнейшими акционерами PHM, по данным на конец прошлого года, являлись директора компании Питер Хамбро и Павел Масловский, контролировавшие с учетом аффилированных лиц соответственно 8.84% и 26.82% ее капитала. Merrill Lynch принадлежит 13.05% акций компании (большая часть этого пакета передана в номинальное держание Nutraco Nominees Limited). Миноритарным акционером PHM также является Международная финансовая корпорация.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: