Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн | [20.06.2019 10:43] FinamBonds |
Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона установлена в размере 8,25% годовых. Дата погашения облигаций ожидается 3 июля 2024 года.
Первоначально планируемый объем размещения составлял $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн.
Облигации, при соблюдении определенных условий, будут конвертированы в акции компании с премией в 22,5% к средневзвешенной цене на Лондонской фондовой бирже в пересчете в доллары США из GBP.
Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk.
Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.
Одновременно с размещением компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении. Примерно 78% держателей бумаг приняли данное предложение, отмечает компания.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
