Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн | [20.06.2019 10:43] FinamBonds |
Petropavlovsk разместил конвертируемые еврооблигации на $125 млн., говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона установлена в размере 8,25% годовых. Дата погашения облигаций ожидается 3 июля 2024 года.
Первоначально планируемый объем размещения составлял $100 млн., с возможностью увеличения займа еще на $25 млн.
Облигации, при соблюдении определенных условий, будут конвертированы в акции компании с премией в 22,5% к средневзвешенной цене на Лондонской фондовой бирже в пересчете в доллары США из GBP.
Эмитентом бумаг выступает дочерняя компания Petropavlovsk 2010 Limited под гарантию Petropavlovsk.
Организаторы сделки: Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, VTB Capital.
Одновременно с размещением компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS1201840326). Цена выкупа бумаг составит $1080 за $1000 основного долга. На момент объявления тендера выпуск в полном объеме находился в обращении. Примерно 78% держателей бумаг приняли данное предложение, отмечает компания.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
