Петрокоммерц разместил трехлетние еврооблигации на $200 млн

Petrocommerce Invest S.A., "дочка" банка "Петрокоммерц", провела прайсинг трехлетних еврооблигации объемом $200 млн. под 8% годовых. Об этом AK&M сообщил представитель UBS, который вместе с Credit Suisse First Boston (CSFB) выступает организатором выпуска.

По словам представителя UBS, инвесторы подали заявки на $250 млн.

Напомним, что road show еврооблигаций прошло со 2 по 7 марта в Гонконге, Сингапуре, Швейцарии и Лондоне.

Еврооблигации выпущены в рамках программы среднесрочных евронот (Euro Medium Term Programme) на $750 млн.

Банк "Петрокоммерц" основан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 5 млрд. руб. и разделен на 450 млн. обыкновенных и 500 тыс. привилегированных акций номиналом 10 руб. Основными акционерами банка являются структуры финансовой группы "ИФД КапиталЪ", которая в свою очередь контролируется президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовом и вице-президентом нефтяной компании Леонидом Федуном. По состоянию на 1 декабря 2005года группа "ЛУКОЙЛ" контролировала 17.38-процентный пакет акций Петрокоммерца, "ИФД КапиталЪ" - 64.89%. 9 декабря "ИФД КапиталЪ" по итогам аукциона приобрел этот пакет на неназванную сумму. Согласно меморандуму к еврооблигациям, сделку планируется закрыть в мае 2006 года после получения одобрения ФАС России.

По итогам 2005 года Петрокоммерц увеличил чистую прибыль в 3.4 раза до 3.46 млрд. руб. с 1 млрд. руб. за 2004 год. Активы банка за прошлый год выросли на 50.21% с 81.37 млрд. руб. до 122.23 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: