Первый выпуск облигаций ЗАО

Первый выпуск облигаций ЗАО "Разгуляй-Центр" размещен полностью.

[05.06.2003 16:03] Пресс-служба Банка ЗЕНИТ

05 июня 2003 г. на ММВБ состоялось размещение первого выпуска рублевых документарных купонных облигаций на предъявителя серии 01 ЗАО «Разгуляй-Центр» (государственный регистрационный номер — 4-01-00030-Н от 29 апреля 2003 года). Эффективная доходность к погашению при размещении составила 13,39 % годовых, доходность к цене исполнения годовой оферты составила 9,73 % годовых.

Объем выпуска составил 1 млрд.рублей по номинальной стоимости, срок обращения 1096 дней, облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка первого купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 9,50 % годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка по третьему и четвертому купону равна 16,0 % годовых, по пятому и шестому — 14,0 % годовых. Поручителями по займу выступили основные компании Группы «Разгуляй-УкрРос» — ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй», ООО «Русская Сахарная Компания», ООО «Разгуляй-Зерно». Эмитентом выставлена оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала сроком исполнения 04 июня 2004 года. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата облигаций в ЗАО «Национальный депозитарный центр».

В ходе размещения было подано 42 заявки инвесторов общим объемом 1.271 млн.рублей, из которых было удовлетворено 36 заявок.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО Внешторгбанк, андеррайтерами — ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб», «НОМОС-БАНК» (ЗАО), ОАО «ВБРР».

Платежным агентом выпуска является ОАО Внешторгбанк.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска и начала обращения облигаций на ММВБ синдикат организаторов и андеррайтеров планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ЗАО «Разгуляй-Центр».