25 июля 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "РОССКАТ-Капитал" общей номинальной стоимостью 1,2 млрд. рублей.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 56 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на конкурсе составил 1 595 950 тыс. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,7 % до 10,55 % годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 10 % до 10,30 % годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 10,30 % годовых (51 рубль 36 копеек на каждую облигацию), ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,57 % годовых.
В процессе размещения облигаций Эмитента на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону размещено 1 043 250 облигаций. После завершения конкурса состоялось доразмещение 156 750 облигаций. При этом, предъявленный спрос на доразмещение облигаций составил 330 000 тыс. рублей.
"Мы благодарны всем инвесторам, принявшим участие в размещении дебютного выпуска облигаций компании РОССКАТ. Мы уверены, что реализация планов развития РОССКАТа в ближайшее время приведет к положительной переоценке облигаций компании в портфеле инвесторов", — сказал Таран Николай Васильевич, один из ключевых участников ООО "РОССКАТ-Капитал" и председатель Совета директоров ОАО "РОССКАТ".
"Размещение облигаций завода РОССКАТ подтвердило нашу уверенность в том, что такие компании интересны инвестиционному сообществу. Это отразилось на предъявленном спросе", — считает Казымова Елена Петровна, Президент ОАО АВТОВАЗБАНК.
Организаторами выпуска являются ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО АВТОВАЗБАНК. Андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
В состав синдиката по размещению облигационного займа ООО "РОССКАТ-Капитал" вошли: Со-организатор — ЗАО ММБ; Андеррайтеры выпуска — ООО "БК "Адекта", ООО "БК РЕГИОН"; Co-андеррайтеры выпуска — АБ "Девон-Кредит" (ОАО), "НОМОС-БАНК" (ЗАО), АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ЗАО "СНГБ", "ТКБ" (ЗАО), КБ "ЭКСПОБАНК" ООО.
Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "РОССКАТ-Капитал" был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2007 года, государственный регистрационный номер 4-01-36271-R.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,2 млрд. рублей, срок обращения — 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Ставки четвертого-шестого купонов определяются решением Эмитента. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 27 января 2009 года.
