Первый выпуск облигаций ОАО "Северсталь-авто" размещен полностью

Сегодня на ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям первого выпуска ОАО "Северсталь-авто". По результатам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,25% годовых. Эффективная доходность облигаций при размещении составила 11,57% на 3 года.

Размещение займа ОАО "Северсталь-авто" стало первым размещением корпоративных облигаций в 2004 г.

Общий объем спроса на аукционе составил 2,885 млрд руб., что на 92% процента превышает объем выпуска. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10,5% годовых до 12,0% годовых. Общее количество заявок, поданных на аукционе - 93. В ходе аукциона были удовлетворены 35 заявок общим объемом 1,274 млрд руб. Облигации номинальной стоимостью 226 млн руб. были проданы в течение 2 секунд в торговой системе ММВБ после завершения аукциона.

Организатором и андеррайтером выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили: Сбербанк, Внешторгбанк, Дрезднер Банк, Банк "Петрокоммерц", Банк Москвы, Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург, БК "Резерв-Инвест".

В соответствии с решением эмитента ставка купонов на первые три года обращения облигаций устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом за десять дней до даты выплаты шестого купона.

Выпуск общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. зарегистрирован ФКЦБ РФ 8 августа 2003 г. Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты шестого купона - 25 января 2007 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: