Rambler's Top100
 

Первый транш 8-го облигационного займа Московской области размещен в полном объеме

[17.06.2008 19:00]  Финам 

17 июня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение первого транша восьмого облигационного займа Московской области объемом 10,0 млрд. рублей.

По итогам аукциона цена составила 101,50% от номинала, доходность – 8,68% годовых. В ходе аукциона по определению цены размещения, заем размещен в полном объеме.

Объем спроса на аукционе составил 15,927 млрд. рублей. Инвесторы подали на аукцион 110 заявок. Диапазон заявок по цене размещения составил 100,70 – 102,61 % от номинальной стоимости облигаций.

Представитель эмитента охарактеризовал данное размещение как оптимальное, считая, что установленная в ходе аукциона цена размещения удовлетворяет как эмитента, так и инвесторов. "Превышение спроса над предложением говорит о доверии инвесторов к облигациям Московской области и дает возможность эмитенту успешно реализовать заявленные планы заимствований на 2008 год".

По словам Бориса Гинзбурга, руководителя департамента по операциям с долговыми инструментами ФК "Уралсиб", являющегося одним из организаторов облигационного займа - данное размещение отражает высокий спрос со стороны инвесторов на облигации высококачественных эмитентов, сохраняющийся несмотря на сложную рыночную ситуацию: "На фоне сложной ситуации на западных рынках размещение облигаций Московской области было проведено широко диверсифицированному пулу инвесторов, среди которых значительный объем пришелся на иностранных инвесторов, что говорит о сохраняющемся спросе на российском рынке на облигации качественных заемщиков".

В состав синдиката по размещению займа вошли:
 
Организаторы: ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", ОАО Банк ВТБ, ОАО "Банк Москвы", ФК "УРАЛСИБ".

Со-организаторы: ЗАО "ИК "Тройка Диалог", ООО ФК "ОТКРЫТИЕ",  "НОМОС-БАНК" (ОАО), Сбербанк России, ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО ЮниКредит Банк, Дрезднер Банк ЗАО.

Андеррайтеры: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", Коммерцбанк Евразия (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк", ООО "РОН Инвест".

Со-андеррайтеры: ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО ИФК СОЛИД.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: