17 июня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение первого транша восьмого облигационного займа Московской области объемом 10,0 млрд. рублей.
По итогам аукциона цена составила 101,50% от номинала, доходность – 8,68% годовых. В ходе аукциона по определению цены размещения, заем размещен в полном объеме.
Объем спроса на аукционе составил 15,927 млрд. рублей. Инвесторы подали на аукцион 110 заявок. Диапазон заявок по цене размещения составил 100,70 – 102,61 % от номинальной стоимости облигаций.
Представитель эмитента охарактеризовал данное размещение как оптимальное, считая, что установленная в ходе аукциона цена размещения удовлетворяет как эмитента, так и инвесторов. "Превышение спроса над предложением говорит о доверии инвесторов к облигациям Московской области и дает возможность эмитенту успешно реализовать заявленные планы заимствований на 2008 год".
По словам Бориса Гинзбурга, руководителя департамента по операциям с долговыми инструментами ФК "Уралсиб", являющегося одним из организаторов облигационного займа - данное размещение отражает высокий спрос со стороны инвесторов на облигации высококачественных эмитентов, сохраняющийся несмотря на сложную рыночную ситуацию: "На фоне сложной ситуации на западных рынках размещение облигаций Московской области было проведено широко диверсифицированному пулу инвесторов, среди которых значительный объем пришелся на иностранных инвесторов, что говорит о сохраняющемся спросе на российском рынке на облигации качественных заемщиков".
В состав синдиката по размещению займа вошли:
Организаторы: ЗАО "ИФК "РИГрупп-Финанс", ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство", ОАО Банк ВТБ, ОАО "Банк Москвы", ФК "УРАЛСИБ".
Со-организаторы: ЗАО "ИК "Тройка Диалог", ООО ФК "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК" (ОАО), Сбербанк России, ОАО Банк "Петрокоммерц", ЗАО ЮниКредит Банк, Дрезднер Банк ЗАО.
Андеррайтеры: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО), ОАО "Альфа-Банк", Коммерцбанк Евразия (ЗАО), ЗАО КБ "Ситибанк", ООО "РОН Инвест".
Со-андеррайтеры: ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Брокерская компания "РЕГИОН", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ЗАО ИФК СОЛИД.
