ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" ("ИА ПСПб") планирует 24 декабря 2013 года разместить два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 2 087,721 млн. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 1 878 948 облигаций класса "А" (ГРН 4-02-80911-Н от 12 декабря 2013 года) и 208 773 облигации класса "Б" (ГРН 4-01-80911-Н от 19 ноября 2013 года) по закрытой подписке. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей.
Размещение облигаций класса "А" будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Согласно условиям эмиссии, ставка купонов со 2-го по последний равна ставке 1-го купона.
Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".
Размещение бумаг класса "Б" осуществляется путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является ОАО "Санкт - Петербургский центр доступного жилья".
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 15-го числа каждого месяца апреля, июля, октября и января каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется частями 15-го числа каждого месяца апреля, июля, октября и января каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Облигации выпусков подлежат полному погашению 15 июля 2041 года.
Исполнение обязательств по облигациям класса "А" обеспечивается поручительством ОАО "АИЖК".
