"Первое коллекторское бюро" разместило биржевые облигации на 750 млн рублей

НАО "Первое коллекторское бюро" разместило биржевые облигации на 750 млн. рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 750 тыс. облигаций серии 001Р-01. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 16,66% в каждую дату выплаты начиная с 7-го по 11-й купон; 16,7% в дату выплаты 12-го купона.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок установлена в размере 13,00% годовых, ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,75-13,00% годовых.

Организаторы размещения: ИФК "Солид", ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". Со-организатор - ИК "Ай Ти Инвест". Агент по размещению - ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

Цель эмиссии: Получение дополнительного источника финансирования, который будет использован на приобретение прав требования по просроченной задолженности у банков-партнеров. Финансовые вложения будут использованы для получения дополнительной прибыли и повышения уровня рентабельности компании.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: