ОАО "Первобанк" разместило биржевые облигации на 1,5 млрд. рублей. По сообщению компании, сегодня по открытой подписке было размещено 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 9,0-9,5% годовых, позднее диапазон был снижен до 8,5%-9,0% годовых.
Размещение бумаг осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Заявки на участие в размещении принимались с 29 марта по 12 апреля 2011 года.
По сообщению Промсвязьбанка, по результатам закрытия синдиката 8 апреля 2011 года спрос на облигации составил более 5 млрд. рублей. В состав синдиката вошло более 30 участников: крупные коммерческие и госбанки; средние и мелкие банки; инвестиционные, управляющие, страховые компании.
Согласно эмиссионной документации, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.
Организатором займа выступает Первобанк, со-организатором - Промсвязьбанк.
