Размещение биржевых облигаций ОАО "Первобанк" серии БО-02 (идентификационный номер 4B020203461B от 12.01.2011 г.) состоится на ФБ ММВБ 14 апреля текущего года, говорится в сообщении Банка.
Напомним, что в настоящее время осуществляется сбор адресных заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги заявок состоится в 17:00 по московскому времени 12 апреля 2011 г. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ОАО "Промсвязьбанк".
Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 9,00%-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20%-9,73% годовых.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Планируется включение облигаций в котировальный список "А1".
Согласно эмиссионной документации, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.
Организатором займа выступает Первобанк, со-организатором - Промсвязьбанк.
