ОАО "Первобанк" открыло сегодня книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4B020203461B от 12.01.2011 г.). Закрытие книги состоится в 17:00 по московскому времени 12 апреля 2011 г. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес ОАО "Промсвязьбанк".
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период. Размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 14 апреля 2011 г.
Ориентир ставки купона находится в диапазоне 9,00% - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20%-9,73% годовых, говорится в материалах Промсвязьбанка.
Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Планируется включение облигаций в котировальный список "А1".
Согласно эмиссионной документации, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.
Организатором займа выступает Первобанк, со-организатором - Промсвязьбанк.
