27 ноября 2007 года состоялось внебиржевое размещение второй серии трехлетних государственных облигаций Пензенской области на сумму 1 млрд рублей. Заем размещен в полном объеме. Связь-Банк выступил в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента выпуска.
Организатором выпуска сформирован синдикат андеррайтеров. В состав андеррайтеров вошли АЛОР ИНВЕСТ, УК Достояние, КБ Структура; в состав со-андеррайтеров - КИТ Финанс, ИК РФЦ, Меткомбанк.
Обращение облигаций на ФБ ММВБ начинается с 27 ноября 2007 года. Государственный регистрационный номер выпуска: RU34002PEN0 от 19 ноября 2007 года.
По облигациям предусмотрена выплата 6 купонов. Ставки купонного дохода указаны в Решении об эмиссии облигаций Пензенской области и составляют: 1-2-й купоны – 9,85% годовых; 3-4-й купоны – 9,80% годовых; 5-6-й купоны – 9,75% годовых.
Дата погашения бумаг — 26 ноября 2010 года.
Амортизация выпуска: 50% номинальной стоимости через 2 года после даты размещения; 50% номинальной стоимости в дату погашения.
Привлеченные средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета.
Напомним, на вторичном рынке в настоящее время обращается 1-ый заем эмитента объемом 800 млн. рублей, который был размещен в октябре 2006 года.
