ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" планирует до конца мая 2010 года осуществить подписание договоров реструктуризации с большинством владельцев облигаций серии 02.
Как сообщалось ранее, 21 января 2010 года эмитент не смог выплатить купонный доход за третий купонный период по облигациям серии 02 на сумму 173,275 млн. рублей, а 28 января исполнить оферту по выкупу облигаций займа. Компания объявила о реструктуризации неисполненных обязательств. Агентом по реструктуризации является ОАО "Промсвязьбанк".
Согласно опубликованным сегодня условиям реструктуризации, задолженность по выплате купонного дохода планируется погасить в сентябре 2010 года, обязательства по оферте планируется полностью исполнить в ноябре 2014 года.
Погашение обязательств по оферте будет осуществляться в форме поэтапного выкупа облигаций эмитентом в привязке к фактору сезонности поступлений от операционной деятельности:
- Ноябрь 2011 - не более 150 тыс. шт.
- Ноябрь 2012 - не более 325 тыс. шт.
- Ноябрь 2013 - не более 650 тыс. шт.
- Сентябрь 2014 - не более 375 тыс. шт.
- Октябрь 2014 - не более 500 тыс. шт.
- Ноябрь 2014 - не более 500 тыс. шт.
Эмитент также планирует осуществить выплаты владельцам бумаг за пользование денежными средствами по ставке 12% годовых в период с января 2010 года по ноябрь 2010 года, по ставке 14% годовых - ноябрь 2010-ноябрь 2012г., по ставке 16% годовых - ноябрь 2012 - ноябрь 2014г.
Реструктуризация будет считаться действующей при условии присоединения к условиям реструктуризации не менее 70% общего количества владельцев облигаций.
Группа "ПЕНОПЛЭКС" планирует предоставить дополнительное поручительство от компаний: ООО "ПО Пеноплэкс", ООО "ПО Пеноплэкс Северо-Запад", ООО "ПО ПВХ", ООО "Пеноплэкс Новосибирск", ООО "ПО Пеноплэкс Новосибирск", ООО "ПЕНОПЛЭКС Обь", ООО "Пеноплэкс Пермь", ООО "ПО "Пеноплэкс Пермь", ООО "ПЕНОПЛЭКС Кама", ООО "Пеноплэкс Юг", ООО "ПО Пеноплэкс Юг" на условиях солидарной ответственности.
По условиям реструктуризации выставлены ковенанты (основания для досрочного исполнения обязательств)
