"ПЕНОПЛЭКС" планирует завершить сбор предложений по внесению изменений и дополнений в проект соглашения по реструктуризации долговых обязательств ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" по облигациям серии 02 и опубликовать окончательную версию проекта соглашения не позднее 09.04.10г.
Условия реструктуризации обязательств по облигациям будут одинаковы для всех владельцев, имеющих равный объем прав, отмечается в сообщении компании.
Согласно проекту соглашения, реструктуризация будет признана состоявшейся, а договор о реструктуризации вступит в законную силу, при условии присоединения к условиям реструктуризации владельцев, имеющих в совокупности более 70% общего количества облигаций.
Проведение расчетов по выплате комиссии держателям облигаций, согласившимся на реструктуризацию, в размере 2% от номинальной стоимости реструктурируемых облигаций, планируется произвести в течение 5 рабочих дней, с момента вступления реструктуризации в силу.
На текущий момент ряд держателей облигаций, включая ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "Газпромбанк", подтвердили согласие с предложенными условиями реструктуризации и готовность подписать соглашение. Так же высказывают заинтересованность акцептовать оферту на предложенных условиях ряд управляющих компаний и банков, среди которых ОАО "АК Сберегательный банк Российской Федерации", ЗАО "Коммерческий банк "Русский Народный Банк" и другие, отмечается в материалах компании.
На сегодняшний день в рамках реструктуризации задолженности сформирована модель развития Группы ПЕНОПЛЭКС на период до 2015 года включительно; определены основные условия реструктуризации кредитных обязательств группы, которые представлены финансовым кредиторам; совместно с консультантом и агентом по реструктуризации ОАО "Промсвязьбанк", проведены предварительные переговоры с квалифицированным большинством держателей облигаций; осуществлено предварительное обсуждение мнений кредиторов по условиям реструктуризации, а также предложений и замечаний по проекту соглашения о реструктуризации с держателями облигаций.
Как сообщалось ранее, 21 января 2010 года эмитент не смог выплатить купонный доход за третий купонный период на сумму 173,275 млн. рублей, а 28 января исполнить оферту по выкупу облигаций займа.
