ООО "ПЕНОПЛЭКС Финанс" объявило предварительные условия реструктуризации обязательств по оферте и выплате купонного дохода по облигациям серии 02.
Комиссия по реструктуризации, выплачиваемая держателям облигаций, согласившимся на реструктуризацию составляет 2% от номинальной стоимости реструктурируемых облигаций, обязательства по которым фактически реструктурированы.
Реструктуризация будет считаться действующей при условии присоединения к условиям реструктуризации не менее 70% общего количества владельцев облигаций.
Как сообщалось ранее, 21 января 2010 года эмитент не смог выплатить купонный доход за третий купонный период на сумму 173,275 млн. рублей, а 28 января исполнить оферту по выкупу облигаций займа.
Согласно условиям реструктуризации, выплата купонного дохода состоится в октябре 2010 года, обязательства по оферте планируется полностью исполнить в декабре 2014 года.
Погашение обязательств по оферте будет осуществляться в форме поэтапного выкупа облигаций эмитентом в привязке к фактору сезонности поступлений от операционной деятельности:
- Октябрь 2011: 10% номинальной стоимости выпуска - не более 250 млн. рублей
- Октябрь 2012: 20% номинальной стоимости выпуска - не более 500 млн. рублей
- Сентябрь 2013: 20% номинальной стоимости выпуска - не более 500 млн. рублей
- Декабрь 2013: 10% номинальной стоимости выпуска - не более 250 млн. рублей
- Апрель 2014: 10% номинальной стоимости выпуска - не более 250 млн. рублей
- Сентябрь 2014: 15% номинальной стоимости выпуска - не более 375 млн. рублей
- Декабрь 2014: 15% номинальной стоимости выпуска - не более 375 млн. рублей.
Эмитент также планирует осуществить выплаты владельцам бумаг за пользование денежными средствами в размере 14% годовых.
"ПЕНОПЛЭКС" планирует предоставить дополнительное поручительство от компаний: ООО "ПО Пеноплэкс", ООО "ПО Пеноплэкс Северо-Запад", ООО "ПО ПВХ", ООО "Пеноплэкс Новосибирск", ООО "ПО Пеноплэкс Новосибирск", ООО "ПЕНОПЛЭКС Обь", ООО "Пеноплэкс Пермь", ООО "ПО Пеноплэкс Пермь", ООО "ПЕНОПЛЭКС Кама", ООО "Пеноплэкс Юг", ООО "ПО Пеноплэкс Юг" на условиях солидарной ответственности.
Компания берет на себя обязательство направить на досрочное исполнение обязательств по оферте не менее 50% от объема получаемых денежных средств в следующих случаях:
- совершение сделки по привлечению кредитов и займов в объеме более 200 млн. рублей в совокупности, за исключением случаев, когда такие кредиты и/или займы выдаются для рефинансирования текущей задолженности перед теми же кредиторами, а также для финансирования завершения строительства завода по производству вспененного полистирола (EPS-полистирола);
- привлечение средств путем увеличения уставного (складочного) капитала любой из компаний Группы в объеме более 100 млн. рублей за счет средств действующих или новых акционеров/участников;
- в случае получения Группой чистой прибыли в объеме, превышающим плановые показатели более чем на 100 млн. рублей по данным консолидированной отчетности Группы по итогам любого финансового года.
