12 марта состоялось дебютное размещение облигаций серии 01 ООО "ПЧРБ-Финанс" (дочерняя компания "ООО ПЧРБ", являющегося поручителем займа) общей номинальной стоимостью 1,25 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Организаторами размещения выступили ГК "РЕГИОН" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Со-организатором выпуска является ООО "Дарстелл Инвест".
В ходе аукциона были поданы 28 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,45 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9.3 % до 12,65 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,5 % годовых (31 рубль 16 копеек на каждую облигацию), второй, третий и четвертый купоны равны первому, с пятого по двенадцатый купоны определяются эмитентом. Эффективная доходность к оферте составила 13,1 %. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Выпуск дебютных облигаций ООО "ПЧРБ-Финанс", являющегося дочерней компанией ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА Общество с Ограниченной Ответственностью ("ООО ПЧРБ"), представившего поручительство по займу, был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 13 декабря 2007 года, регистрационный номер № 4-01-36321-R.
Средства, полученные ПЧРБ от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на дальнейшее расширение деятельности Банка, а так же на финансирование оборотного капитала. Хранение сертификата, учет прав на облигации и ведение эмиссионного счета депо эмитента будет осуществляться НП "Национальный депозитарный центр".
