Parex banka завершил выпуск еврооблигаций на 200 млн. евро

Parex banka в сотрудничестве с Deutsche Bank и HSBC успешно завершил выпуск новых еврооблигаций в размере 200 миллионов евро. Фиксированная ставка еврооблигация составляет 5.625 %, срок выпуска – 5 лет.

В ходе информационной кампании было привлечено значительный интерес инвесторов в странах Европы и Азии. По сравнению с первым выпуском еврооблигаций Parex banka, когда основной спрос составляли уже существующие контрагенты, новая сделка привлекла к участию широкий спектр инвесторов, включая известные мировые инвестиционные фонды, и еще раз подтвердила кредитную привлекательность Parex banka на международном рынке.

Новая эмиссия еврооблигаций заинтересовала как частных лиц, так и организации из стран Азии и Европы: Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Греции, Италии, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Финляндии, а также из стран Балтии.

Как заявил вице-президент Parex banka по вопросам рынков капитала и инвестиций Евгений Золотарев: «Новый выпуск еврооблигаций показал значительный интерес международных инвесторов к долговым ценным бумагам стран Балтии. Продолжая успешный ход первого выпуска еврооблигаций на вторичном рынке, новая сделка привлекла гораздо больший интерес инвесторов. Поэтому, новая эмиссия свидетельствует о наших достижениях на международных рынках, подтверждая факт, что Parex banka является активным эмитентом ценных бумаг в балтийском регионе».

Новая сделка продолжила проведенный в мае 2005 года выпуск еврооблигаций. Предыдущий выпуск еврооблигаций Parex banka организовал совместно с JP Morgan и Credit Suisse First Boston, в рамках которого было привлечено 100 миллионов евро. Срок выпуска составил 3 года. Еврооблигации котируются на Лондонской фондовой бирже и пользуются значительным интересом у инвесторов на вторичном рынке.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: