Rambler's Top100
 

Ozon разместил конвертируемые облигации на $750 млн

[18.02.2021 10:50]  FinamBonds 

Ozon разместил конвертируемые облигации на сумму $750 млн. со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в ADS компании. Цена конвертации установлена в размере $86,6480, что дает премию в размере 42,5% к средневзвешенной цене ADS на NASDAQ на торгах 17 февраля 2021 года. Первоначально диапазон премии был объявлен на уровне 40,0-45,0 к средневзвешенной цене в дату запуска предложения.

Облигации будут выпущены по номинальной стоимости. Ставка полугодового купона установлена в размере 1,875% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен в диапазоне от 1,625% до 2,125% годовых.

Техническое размещение бумаг ожидается 24 февраля 2021 года. Если облигации не будут ранее выкуплены или конвертированы в соответствии с условиями, то они будут погашены 24 февраля 2026 года.

Средства от размещения бумаг компания планирует направить на органический рост, стратегические инвестиции, общие корпоративные цели и расширения в новые вертикали.

Организаторы сделки: Morgan Stanley, Goldman Sachs.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: