Ozon 17 октября в 14:00 (по лондонскому времени) проведет собрание держателей конвертируемых еврооблигаций для проведения реструктуризации, говорится в сообщении компании.
Компания планирует досрочно погасить облигации по цене 83% от номинала в рублях и 65% от номинала в долларах, а также выплатить НКД на 24 августа 2022 года. Держатели бумаг должны выбрать вариант выплат - в рублях или долларах, при этом владельцы бумаг из США могут получить выплаты только в долларах.
Для проведения расчетов в валюте компания получила необходимые разрешения от Минфина РФ.
23 сентября компания и специальная группа держателей облигаций, представляющая 21,4% находящихся в обращении бумаг, а также некоторые российские держатели облигаций, представляющие 14,5% находящихся в обращении бумаг, подписали соглашение о блокировке. Соглашение действует до 22 ноября 2022 года с возможностью продления, а также возможностью досрочного расторжения.
Держатели бумаг, присоединившиеся к соглашению о блокировке до 14 октября, будут иметь право на получение допвыплаты в размере 1,0625% от номинальной стоимости.
Выпуск конвертируемых еврооблигаций на сумму $750 млн. со сроком погашения в 2026 году Ozon разместил в феврале 2021 года. По условиям выпуска облигаций, при приостановке торгов ADS Ozon на NASDAQ на 7 и более торговых дней у держателей облигаций возникает право требования досрочного погашения бумаг. Торги были приостановлены 28 февраля и не были возобновлены 8 марта 2022 года.
