"ОТП Банк" назначил на 3 ноября дату начала размещения новых биржевых облигаций | [27.10.2011 10:15] FinamBonds |
"ОТП Банк" назначил на 3 ноября дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-02 и серии БО-03. Сбор заявок потенциальных инвесторов на ценные бумаги будет осуществляться "Ситибанком" с 11.00 мск 31 октября 2011 года до 17.00 мск 1 ноября 2011 года.
Номинальный объем выпуска серии БО-02 составляет 6 млрд. рублей, серии БО-03 - 4 млрд. рублей.
Согласно материалам организаторов размещения, планируется размещение одного из выпусков.
Срок обращения ценных бумаг составит 3 года с годовой офертой. Условиями выпусков предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка первого купона будет установлена по итогам book-building. Ориентир ставки первого купона по облигациям был объявлен организаторами в диапазоне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,25%-10,78% годовых.
Организаторами размещения выступают Ситибанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Согласно проспекту эмиссии, облигации указанных выпусков размещаются с целью финансирования основной деятельности Банка, а также увеличения доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов.
В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "ОТП Банка" серии БО-01 объемом 5 млрд. рублей со сроком погашения в июле 2014 года и классические облигации серии 02 объемом 2,5 млрд. рублей с погашением в марте 2014 года.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
27.10.2011 10:42
QQwwgg:
не два!а или один, или другой
27.10.2011 10:51
Шишканова:
Спасибо! Материал отредактирован.
Ваше мнение
|
