ОТП Банк будет размещать биржевые облигации серии БО-03 в объеме 4 млрд рублей

ОТП Банк принял решение о размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-03 в объеме 4 млрд. рублей. "Банк ожидает, что в условиях текущей рыночной ситуации размещение именно такого объема биржевых облигаций пройдет на наиболее оптимальных для Банка ценовых уровнях", - говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время осуществляется сбор заявок потенциальных инвесторов на ценные бумаги. Закрытие книги состоится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение на бирже запланировано на 3 ноября 2011 года.

Ставка первого купона будет установлена по итогам book-building. Ориентир ставки первого купона по облигациям был объявлен организаторами в диапазоне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,25%-10,78% годовых.

Организаторами размещения выступают Ситибанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк.

Согласно проспекту эмиссии, облигации указанных выпусков размещаются с целью финансирования основной деятельности Банка, а также увеличения доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "ОТП Банка" серии БО-01 объемом 5 млрд. рублей со сроком погашения в июле 2014 года и классические облигации серии 02 объемом 2,5 млрд. рублей с погашением в марте 2014 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: