Rambler's Top100
 

ОТП Банк будет размещать биржевые облигации серии БО-03 в объеме 4 млрд рублей

[01.11.2011 11:35]  FinamBonds 

ОТП Банк принял решение о размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-03 в объеме 4 млрд. рублей. "Банк ожидает, что в условиях текущей рыночной ситуации размещение именно такого объема биржевых облигаций пройдет на наиболее оптимальных для Банка ценовых уровнях", - говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время осуществляется сбор заявок потенциальных инвесторов на ценные бумаги. Закрытие книги состоится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение на бирже запланировано на 3 ноября 2011 года.

Ставка первого купона будет установлена по итогам book-building. Ориентир ставки первого купона по облигациям был объявлен организаторами в диапазоне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,25%-10,78% годовых.

Организаторами размещения выступают Ситибанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк.

Согласно проспекту эмиссии, облигации указанных выпусков размещаются с целью финансирования основной деятельности Банка, а также увеличения доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации "ОТП Банка" серии БО-01 объемом 5 млрд. рублей со сроком погашения в июле 2014 года и классические облигации серии 02 объемом 2,5 млрд. рублей с погашением в марте 2014 года.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: