"ОТП Банк" 27 февраля начнет сбор заявок на биржевые облигации объемом 6 млрд рублей

ОАО "ОТП Банк" в 11.00 по московскому времени 27 февраля 2012 года откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4В020202766В от 15.07.2011 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 2 марта 2012 года. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес "Ситибанка".

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 марта 2012 года, говорится в сообщении "ОТП Банка". Эмитент планирует разместить по открытой подписке 6 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Как сообщалось ранее, индикативная ставка купона находится в диапазоне 10,00-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,25-11,04% годовых.

Организаторами размещения выступают КБ "Ситибанк" и "ВТБ Капитал", техническим андеррайтером - КБ "Ситибанк".

Размещение планируется через котировальный список "В" ФБ ММВБ. Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах организатора займа.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: