Rambler's Top100
 

Ориентир ставки по облигациям "ТрансКонтейнера" понижен в 3-й раз - до 8,35-8,50% годовых

[30.01.2013 16:24]  FinamBonds 

"ТрансКонтейнер" в третий раз понизил ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии 04 - до 8,35-8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,52-8,68% годовых, сообщил организатор займа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,40% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,62% годовых), затем понижен сначала до 8,75-9,00% годовых (доходность к погашению - 8,94-9,20% годовых), а затем до 8,50-8,75% годовых (доходность к погашению - 8,64-8,94% годовых).

Закрытие книги заявок на облигации указанного займа состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 1 февраля.

Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена, дюрация - 3,61-3,58 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. Планируется включение бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.

Функции организаторов размещения выполняют Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.

Поступления от выпуска облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование долга, говорится в презентации для инвесторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: