Ориентир ставки по облигациям ЕАБР объемом 5 млрд. рублей составляет 7,75-8,25% годовых

Индикативная ставка купона по облигациям ЕАБР серии 04 составляет 7,75-8,25% годовых, что соответствует доходности 7,90-8,42% к оферте через 3 года, говорится в сегодняшних аналитических обзорах по долговому рынку.

По мнению аналитиков Траста, нижняя граница диапазона по доходности обеспечивает премию к суверенной кривой выше 100 б.п., что в совокупности с крепким кредитным профилем эмитента делает новый выпуск привлекательным как инвестицию в качество.

Аналитики МДМ Банка считают, что справедливая доходность по новому выпуску составляет 8-8,1%, то есть чуть ниже середины диапазона.

В настоящее время осуществляется сбор адресных заявок на размещение указанного выпуска. Оферты с предложениями заключить предварительные договоры на покупку облигаций должны направляться в адрес "Райффайзенбанка" в срок до 15.00 по московскому времени 11 февраля 2011 года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 февраля 2011 года.

Срок обращения займа - 7 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Организаторами займа выступают "ВТБ Капитал", "Райффайзенбанк" и "РОНИН".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: